Morningstar AI Bootcamp: Recap

Zu Gast bei Morningstar in Frankfurt

Am Dienstag waren wir zu Gast im Frankfurter Office von Morningstar. Hier die wichtigsten Erkenntnisse.

Zum Auftakt durften Hamed Rafei von EY und unser Co-Founder Niclas Barthélemy unsere AI-Mitarbeiterin Lucy vorstellen: gebaut für Wealth Manager, auf Basis des Morningstar MCP.

Vielen Dank an Alexander Sperlich, Managing Director DACH bei Morningstar, für die klasse Vorstellung und die Möglichkeit, Lucy vor diesem Publikum präsentieren zu dürfen.

In den Workshops

Nach der Präsentation ging es in die Workshops. Hamed und Niclas waren in unterschiedlichen Gruppen unterwegs:

• Hamed im Fintech-Team
• Niclas im Asset-Manager-Team

Im Asset-Manager-Team stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Wie bringen wir AI möglichst schnell in eine hochregulierte Landschaft?

Unsere Antwort: mit externen Daten starten.

Konkret heißt das im Asset Management:

Competitive Analysis, also Peer-Group-Vergleiche, Performance-Benchmarking gegen Konkurrenzfonds, Style-Drift-Analysen, Holdings-Overlap.

Alles Bereiche, in denen ein AI-Mitarbeiter massiv Kapazitäten freisetzen kann, ohne dass interne Kundendaten fließen müssen.

Unsere Empfehlung

Das ist auch unsere Empfehlung bei scoreprise.AI: Use Cases wählen, die mit externen Daten bereits enormen Zeitgewinn bringen. Parallel dazu AI-Governance intern aufbauen. Und erst dann schrittweise interne Daten anbinden.

Regulatorik ist dabei weder Hürde noch Hindernis. Sie gibt die Reihenfolge vor.

Genau so starten wir auch bei unseren Kunden: erst der erste Use Case mit konkretem Mehrwert, dann der Ausbau.

Was wir mitnehmen

Aus diesem Bootcamp nehmen wir mit: Das Potenzial für AI-Mitarbeiter im Wealth & Asset Management ist enorm.

Die Kombination aus Morningstars Datentiefe und unserer Erfahrung im Aufbau von AI-Mitarbeitern ist stark. Wir werden die Zusammenarbeit vertiefen, genau auf dieser Linie.

Vielen Dank an Kathryn Kexun Hengst-Li, CFA und Andreas Münch von Morningstar für die Einladung, Organisation und den tollen Austausch.

Und an Hamed Rafei von EY: wie immer stark, das gemeinsam gemacht zu haben.

Wir freuen uns auf alles, was daraus entsteht.

Beste Grüße.