Finance · Wealth Management
Weltweit führendes Investment-Research-Unternehmen · 30+ Länder · ~10.000 Mitarbeitende · EY als Governance-Partner
„Unsere Senior Wealth Manager betreuen bis zu 80 Mandate gleichzeitig, jede Portfolioanalyse und Compliance-Prüfung lief bislang manuell."
Lucy prüft jede Nacht jedes Mandat.
Im Profil Wealth scannt Lucy nachts alle Kundenportfolios gegen die hinterlegten Risikoprofile, findet Switch-Kandidaten, mappt Overnight-News auf betroffene Mandate, prüft präventiv die MiFID-II-Compliance und bereitet Kundentermine vor. Angebunden an acht Live-Daten-Tools, Governance durch EY, Hosting ausschließlich in Frankfurt.
Weitere Use Cases
Nächster Schritt
30 Minuten.
Ein echtes Gespräch.
Erzählen Sie uns, wo bei Ihnen die Zeit verloren geht. Wir sagen Ihnen, welcher AI-Mitarbeiter diese Aufgabe übernehmen würde und ob es für Sie überhaupt Sinn ergibt. Kein Pitch, keine Folien.